В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — большой ярмарке. Однако мирную жизнь города нарушает громкое преступление: погибает один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено детективу Алексею Лыкову из местной сыскной службы. В процессе поиска истины ему приходится сталкиваться со злом, которое выходит за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.