Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, на которой настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. В составе группы — сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят испытания на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.