Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки предъявляет вызовы народу саха, заставляя их переосмыслить свою идентичность. Конфликт между двумя культурами неожиданно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: выбрать сакральное наследие прошлого или любовь, которая открывает путь к светлому будущему.
