Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили их из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя горожан в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двух веков, настроены скептически и стремятся сохранить свой мир.
